Полная мамашка в черных чулках лежит на постели с молодым сыном и отсасывает его член. Минет оказывается непродолжительным, но пенис становится длинным и мощным. Мамке хочется явно большего, а потому она раздвигает ножки, и сынок начинает медленно сношать партнершу. В перерывах между половыми актами зрелая любовница снова отсасывает пенис сыночку.